年度檢視 每年的年度檢視表均為客制化設計且由每位客戶經理親自交付予每位客戶，檢視內容包含： ● 年度報表　● 連繫資訊　● 條款與定義 商品即時效力證明及保單價值的重新預測是我們最主要的責任，每年確實的訪問每位客戶並與他們檢討並檢視原來的計劃， 以保證該計劃仍符合客戶的需求或重新調新計劃以符合客戶期望。   商品的變動 關於商品的任何變更與異動，客戶可以通過我們的客戶服務部。我們將迅速的聯繫所有相關單位，以期望能確保且快速的完成客戶的保單異動變更；客戶除了連絡我們外，也可以選擇連絡經紀顧問公司或發行該商品公司之服務窗口。   問題的諮詢 我們致力於確保解決及迅速準確地回答所有客戶的問題和疑慮。除了我們的人員外，尚有香港的合作夥伴可盡快且即時的回答客戶的問題及疑慮。   保密與隱私 提供客戶保密性和隱私保護是客戶的機密和隱私是我們最重要的議題。我們的流程和系統，以及我們的企業架構，宗旨在於完全保密客戶的資料，除非經由客戶的同意否則絕不對外揭露。   客戶選擇我們的理由 ● 提供完整周密的財務規劃的架構 ● 提供客觀的商品與銀行比較 ● 提供資金隱密的架構 ● 長期安排專人售後服務: 在銀行﹑保險經紀人、保險公司外多一層服務機構 ● 銀行賣的商品也可以諮詢我們的意見 ● 專注於高資產企業人士的個人與家族規劃